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股市早评 4.8

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股市早评·览宏观


①财政部:将后移消费税征收环节并稳步下划地方。

②百川盈孚:近期光伏玻璃市场价格整体降幅约30%。

③4月7日,北向资金净卖出28.16亿元。个股方面,三一重工获净买入6.37亿元,京东方A、宁德时代均获净买入逾2亿元。

④上海地区135家商业银行已完成个人住房信贷管理专项自查工作,发现123笔、3.39亿元经营贷和消费贷涉嫌被挪用于房地产市场。

⑤腾讯控股的大股东Prosus宣布,将出售约1.92亿股腾讯。交易完成后,对腾讯的持股比例将从30.9%下降至28.9%。

⑥工信部就《智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南(试行)》(征求意见稿)公开征求意见。

⑦财政部、海关总署、税务总局发布关于2021-2030年抗艾滋病病毒药物进口税收政策的通知,2021-2030年对部分抗艾滋病病毒药物免征进口关税和进口环节增值税。

⑧北京市就氢能产业发展实施方案征求意见,2023年产业规模目标突破500亿元。

⑨中国3月末外汇储备报3.17万亿美元。

02


股市早评·挖题材


两轮电动车智能换电柜火了、换电生态联盟助力碳中和

据央视财经报道,今年以来,不少城市的商圈和小区里出现了两轮电动车换电站,用户通过短短几十秒钟的换电池方式代替了以往的长时间充电环节,大大减少了给电池充电时的安全风险。据悉,换电柜中每块电池充满电需要用一度电,一个小时之内就可充满。一个月300元不限次数换电池,换电柜的推广还大大减少了消费者购买两轮电动车的成本。

点评:

近日小哈换电、宁德时代、雅迪、爱玛等20多家相关单位联合发起成立国内两轮换电生态联盟,致力于通过建设“以换代充”的城市两轮换电基础能源网络,共建换电产业生态,引导推广城市交通绿色低碳出行方式,助力实现“双碳”目标。两轮锂电池体积小、重量轻、价格便宜,运营成本、建设成本较四轮汽车极具网络发展优势,能真正在城市有效落地,产生经济效益、商业效益与社会效益的三统一。据机构预测,国内换电柜需求空间有望超100亿元,换电服务需求空间广阔。

相关个股:

中恒电气(002364)与哈啰出行旗下宁德惠智签订电动自行车换电柜设备采购协议,新一代智能换电柜产品正式进入批量生产交付阶段。

金冠股份(300510)子公司南京能瑞的新能源充电设施系列产品包括电动自行车充换电柜,主要有社区充电柜、外卖和快递用换电柜等。

鹏辉能源(300438)获得了源自行业内头部客户如哈喽换电、铁搭换电等运营商的大批量订单。

储能成新能源电站标配、产业链公司有望受关注

外媒报道称,苹果公司将在加州建造一个以电池为基础的太阳能存储设施。该设施将能够储存240MWh的能量,使用了85个特斯拉Megapack储能电池组,采购价格达5000万美元。自2020年以来,特斯拉的储能电池产品订单量和交付量持续增长。市场数据显示,2020年Q4,特斯拉储能产品装机量达到1.58GWh,同比增长198.9%、环比增长108.7%;2020年全年装机总量为3.02GWh,同比增长83%。特斯拉公司全球商业能源主管表示,电池储能系统订单的积压量“非常大”,预计2021年用户需求远远超过供应。

点评:

国内来看,截止今年一季度末,已有11个省份要求新能源电站配置储能,其中9个省份明确了储能容量的大小和时长。2020年以来,全国各省市陆续出台鼓励新能源电站配置储能装置的政策文件,随着“双碳”目标的确立,新能源配置储能政策密集出台,且措辞逐渐从“鼓励”和“建议”转变为“优先”和“要求”,储能有望成为“十四五”新增电站的标配。随着电网调峰调频需求的日益迫切和储能商业模式的逐渐明朗,开展储能装置和储能变流器相关业务的企业有望。

相关个股:

国电南瑞(600406)、固德威(688390)等。

农业农村部提升农机补贴额、关注头部农机企业

6日,农业部网站公布了《农业农村部、财政部关于印发<2021—2023年农机购置补贴实施指导意见>的通知》。通知提出,提升部分重点补贴机具补贴额,测算比例从30%提高到35%,包括水稻插(抛)秧机、重型免耕播种机、玉米籽粒收获机等粮食生产薄弱环节所需机具等。

点评:

农机购置补贴是党中央、国务院出台的一项重要的强农惠农富农政策,是《农业机械化促进法》明确规定的重要扶持措施。2004年政策出台以来,支持强度逐渐加大,惠及范围不断扩大,政策效果持续显现。从补贴总量来看,2020年1-10月我国农机购置补贴额度已达197.26亿元,超过2019年全年的180亿元,是2017年以来的首次回升,说明我国已加大对农机行业的扶持力度。根据2021年2月发布的中央一号文件,我国十四五期间将加大农机购置补贴力度,未来补贴总额仍会上升。这无疑将助推我国农机装备水平和农业机械化水平的大幅度提升。

从农机企业数量及行业收入来看,2016年我国农机规模以上企业(收入规模大于2000万)数量为2496家,2020年9月30日仅为1769家,降幅达29%。在行业低谷时,大量的企业被淘汰,市场向头部企业集中,行业竞争格局优化明显;收入方面,自2016年达到历史顶峰,随后开始持续下滑。2020年以来,疫情叠加复杂的外部环境,国家对粮食安全重视度进一步提升,直接推动农机行业迎来景气拐点。到2020年前三季度,总收入达到1828.61亿元,同比增长3%,同时,行业利润总额同比增长24.37%。周期复苏迹象显现。

相关个股:

一拖股份(601038)、吉峰科技(300022)等。

“四好农村路”工作要点发布、工程机械或受益

日前,交通运输部印发《推动“四好农村路”高质量发展2021年工作要点》,着力健全完善八个体系,推动“四好农村路”高质量发展,为加快建设交通强国、全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚实保障。

点评:

要点提出,要构建广泛覆盖的农村公路网络体系,有序推进乡镇通三级公路建设、窄路基路面加宽改造,推动农村公路更多向进村入户倾斜。积极推进公路法、农村公路条例、道路运输条例制修订工作。推进“四好农村路”与现代农业、乡村旅游等产业融合发展,推动农村公路路衍资源开发利用。

在此背景下,农村公路建设有望迎来提速发展,相关工程机械公司或受益。

相关个股:

中联重科(000157)、柳 工(000528)。

我国将增强医保互助共济保障功能、IT建设或加码

7日召开的国务院常务会议提出,深化医改,增强职工基本医保互助共济保障功能,将更多门诊费用纳入医保报销,进一步减轻患者负担。会议还确定,加强医保基金监督管理,完善稽核、内控等制度,严肃查处虚假住院、欺诈骗保等违法违规行为,完善与门诊共济保障相适应的付费机制。

点评:

中泰证券闻学臣认为,医保基金监管条例实施在即,相关监管力度有望强化。医保局、定点医院和药店都需要部署医保监管系统,将给相关IT建设厂商带来新增业务。

相关个股:

久远银海(002777)去年中标了12个省份的新一代医保信息化平台建设项目;

卫宁健康(300253)正在加快推进WiNEX、互联网医院运营等项目;

思创医惠(300078)能为智慧医院、智慧医共体建设提供一整套解决方案。

海南自由贸易港建设有望加速、免税购物迎来机遇

发改委定于4月8日上午10时召开专题新闻发布会,介绍支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施有关情况。

点评:

今年海南省政府工作报告中明确,“十四五”时期海南将立足国内国际双循环的战略交汇点,对内对接超大规模国内市场、对外吸引全球优质资源集聚,完善全岛免税销售网络,吸引免税购物回流3000亿元。国信证券认为,在海南自贸港建设背景下,海南离岛免税、岛内免税、跨境电商未来有望协同共荣,打造国际购物胜地,从而给相关产业带来发展机遇。

相关个股:

海汽集团(603069)间接控股股东海南旅投公司已向海南省政府上报离岛免税品经营资质的申请;

海峡股份(002320)在新海港有离岛免税提货点;

凯撒旅业(000796)全资设立了海南同盛世嘉免税集团有限公司。

智能网联汽车将实施准入管理、政策支持力度提升

工信部4月7日发布《智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南(试行)》(征求意见稿),提出智能网联汽车生产企业应依法收集、使用和保护个人信息,实施数据分类分级管理,制定重要数据目录,不得泄露涉及国家安全的敏感信息。

点评:

目前我国车联网产业链已初步成型,平台的安全、高精度地图、加密均是产业链中不可或缺的组成部分。申万宏源证券朱型檑表示,政策对车联网产业的推动力度自2020年以来明显加大,国内发展车联网的路径和规划已非常明确,从当前至2035年的各阶段将分别制定详细目标,推动智能网联汽车大规模应用。

相关个股:

千方科技(002373)是国内交通服务软件龙头企业;

四维图新(002405)是行业领先的高精度地图提供商。

成本推动需求良好、行业巨头大幅上调泛酸钙价格

由于原料价格上涨,国内外厂家全线上调泛酸钙价格。4月6日帝斯曼集团宣布,将其罗维素泛酸钙产品价格调高40%。本次价格调整立即生效。

点评:

环保监管趋严,一定程度上影响泛酸钙相关原材料如泛酸内酯的供给,导致原料价格上涨,推动泛酸钙价格上涨;需求方面,泛酸钙有62%用于饲料添加剂,随着国内养猪业的大规模扩产,饲料需求大增。自2017年泛酸钙价格创出历史最高价后一路下滑,很多厂家生产意愿弱,库存处于极低水平,企业本身有较强的提价意愿,短期价格有望继续上涨。

相关个股:

亿帆医药(002019)是全球泛酸钙绝对龙头,市场占有率约40%;

兄弟科技(002562)拥有泛酸钙产能5000吨左右。

工信部发布计划:加快审查或起草动力蓄电池回收利用办法

4月7日,工信部发布《工业和信息化部2021年规章制定工作计划》,将加快审查或者起草《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》、工业资源综合利用管理办法、电子认证服务管理办法(修订)等8个项目。

点评:

我国新能源汽车市场保有量与日俱增,而作为新能源汽车核心的动力电池用量水涨船高。业内人士表示,目前国内首批进入市场的汽车动力电池已经迎来“报废期”。尽管政策对新能源汽车厂商的补贴正在退坡,但对动力电池回收各级政府仍然非常支持。

相关个股:

天奇股份(002009)加码布局新能源汽车动力电池回收领域,已建立起从回收、拆解到交易的较为完整的产业链。

骆驼股份(601311)投资50亿元建设骆驼集团动力电池梯次利用及再生产业园项目,将形成年回收处理约30万吨废旧动力电池的能力。

03


股市早评·读研报


1、造纸: 3月起主要纸种加速涨价,而新增供给最快也要21年四季度出现,预计这轮纸价高位持续时间将超预期。此外由于21年起外废清零,造纸厂废纸到货量不足50%,部分箱板纸企业停机,当前淡季已经出现批量涨价,预计下半年旺季纸价还将继续走高,极端情况可能达到17年的高点。对标:太阳纸业、山鹰国际。

2、自动化:天风大制造会议中提及要重视自动化板块,Q1业绩会非常亮眼,且贯穿全年,给出两个独门标的:①振邦智能,虽然市值小,但不管是从万亿智能控制器行业空间去看还是横向对比公司竞争能力,都是名列前茅。刚发布股权激励将更有动力,21年20倍估值。②杰克股份,全年都很好。今明年目标定得也比较高。疫情背景下逆势扩张市占率这几年会快速上升。

3、策略:在原材料大幅上涨背景下,难以将原料涨价向下游传导的中游制造业毛利率受损。而受益于行业高景气的板块,可以通过提价覆盖原材料成本上涨,将体现为毛利率的扩张。具体受益板块及公司见文内。

4、亚钾国际:近期印度与白俄罗斯、ICL签的钾肥大合同价格均出现明显上涨,涨价可能传导到国内。我国是钾肥消费大国但钾盐资源紧缺,亚钾国际通过在东南亚建钾肥基地,21年7月 将新增投产100万吨/年产能,受益这波钾肥量价齐升行情。此外通过收购彭下农波矿区,将跃升为亚洲单体最大钾肥资源量企业。


04


股市早评·点个股


山东海化:纯碱行业库存呈逐步下降趋势

山东海化(000822)接受机构调研时表示,2021年以来,随着下游需求逐步好转,纯碱价格触底反弹,3月份开始量价齐升,行业库存亦呈逐步下降趋势。随着国家相关产业政策的落地,光伏产业快速发展,光伏玻璃将成为未来一段时期内最大的纯碱增量市场,从而对纯碱行情产生一定支撑。公司纯碱产能利用率方面,随着下游行业景气度回升,纯碱市场需求增加,目前公司纯碱基本满负荷生产。公司是国内纯碱领域龙头公司,纯碱年产能280万吨。受益于下游行业景气度回升,主导产品纯碱市场需求增加,销量较上年同期有较大幅度增长,销价也有所提高,公司2021年第一季度经营业绩扭亏为盈。

东风股份:投资了 “奈雪的茶”、“茶颜悦色”等消费品牌项目

东风股份(601515)在互动平台上表示,公司与天图投资下属的天图资本及相关方合作设立的消费投资基金已投资 “奈雪的茶”、“Wonder Lab”、“百果园”、“茶颜悦色”等消费品牌项目。公司还投资了钟薛高、汉潮文化、星洞app等一系列抢手的消费类领域新星。奈雪的茶母公司已在港交所递交招股书,拟冲刺“新式茶饮第一股”。

东风股份有两大医药包装子公司贵州千叶药包和重庆首键药包,千叶药包是老干妈的供应商,也是国药的供应商,可生产疫苗包装的药用塑料产品。首键药包与北京科兴中维生物合作,生产新冠疫苗瓶盖。目前首键医药已向科兴中维提供试验瓶盖4批共12万只,产品机械性能、开启力、配合性、耐灭菌性、涂层牢固度、微生物限度等各项指标全都是一次性通过检验,正等待最后的生产车间与设备的适应性试验,随后双方将签订合同。



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